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Preisabsicherung (Hedging)
Risiko-Management
Rohstoff-Investments
Portfolio-Management
Alternative Investments / CTA
Trading-Schulung & Handels-Systeme

Preisabsicherung (Hedging)

Der Hauptzweck von einem Absicherungsprogramm ist der Schutz vor nachteiligen Preisänderungen in der Zukunft. Das unerwünschte Preisänderungsrisiko kann deshalb bereits heute über den Termin-Markt weitergegeben werden.
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​Die Einbindung von Terminkontrakte (Futures) in ein gut organisiertes Absicherungsprogramm kann den Unternehmen einen soliden Wettbewerbsvorteil verschaffen, welche z.B. Strom, Aktien, Devisen, Baumwolle, Energie (Rohöl, Erdgas, Benzin, Diesel) oder Getreide etc. bereits heute kaufen / verkaufen müssen, um verlässliche Preiskalkulationen durchführen zu können.

Der Nutzen daraus ist vielfältig: stabile Beschaffungs- oder Verkaufspreise, Optimierung ermöglicht Einsparungen, nachhaltige Risikominderung sowie Sicherstellung der Gewinn-Margen.

Rohstoff-Investments

Die Welt der Rohstoffe (Commodities) ist sehr gross - von Ackerbau über Tiere zu Lebensmittel (erneuerbare Rohstoffe) bis hin zu Metalle und Energie (nicht erneuerbare Rohstoffe) stehen Anlegern eine riesige Auswahl an Möglichkeiten offen, in Rohstoffe zu investieren.
 
Investitionen in Rohstoffe ermöglichen Anlegern, ihr Portfolio zu diversifizieren und ihre Vermögensanlage auch gegen eine steigende Inflation zu sichern. Rohstoffpreise steigen und fallen in anderen Zyklen als Aktien, einige Rohstoffe sind Klimafaktoren (Wetter oder Naturkatastrophen) ausgesetzt und andere reagieren wiederum mehr auf politische Entscheidungen.
 
Letztendlich können Anleger auch in Aktien von Rohstoff-Firmen investieren. In diesem Fall «wetten» die Anleger "de facto" nicht auf Rohstoffe selber, sondern nur auf das unternehmerische Risiko der Rohstoff-Firma.

Alternative Investments / CTA

Bei Rohstoff-Investments ist ein breit diversifiziertes Portfolio, verbunden mit einem ausgeklügelten Risiko- und Money-Management, essential. Man spricht deshalb von einem "Long & Short" Investment ohne Benchmarkbeschränkung.
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​Ein solches Portfolio wird, im Vergleich zu klassischen "long-only"-Strategien, mittels quantitativen Handelsstrategien aktiv bewirtschaftet, welches mit einem konsequent angewandtem Money- und Risikomanagement versehen ist.

Risiko-Management

Im Risikomanagement gibt es den Begriff des "schwarzen Schwans": Ein gänzlich unerwartetes Ereignis, mit dem niemand gerechnet hat.

Der Aufbau eines funktionierenden Risiko-Managements ist das Fundament einer Unternehmung; insbesondere in einem handelsorientierten. Ob in der Finanzbranche, im landwirtschaftlichen Umfeld oder in der Energiebranche, der Risiko-Manager hilft dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig entgegenzusteuern.

Ohne Risiko-Management entstehen Probleme. Viele Probleme, weil die Risiken vorher nicht richtig betrachtet wurden. Merken wir uns: Ein Problem war früher - als es noch jung, klein und niedlich war - ein Risiko. Es wurde zum Problem, weil sich niemand um das Risiko gekümmert hat!​​

Portfolio-Management

Das traditionelle Portfolio wird weiterhin gefragt sein, obwohl Stimmen aus der Asset-Management Branche verlauten, dass eine passive Anlagestrategie nicht mehr dem heutigen Zeitgeist entspricht.
 
Deshalb stellt sich die Frage, wie mit einem risiko-minimierten Ansatz eine verbesserte Risikoverteilung zu erreichen ist - Lösungen um den Markt systematisch zu schlagen sind vorhanden.​

Trading-Schulung & Handels-Systeme

Eine einheitlich geregelte Ausbildung zum Trader gibt es nicht. Kein erfolgreicher Trader kauft auf gut Glück wahllos eine Aktie und hofft, dass sie sich entsprechend seiner Vorstellungen verhält. Profi-Trader planen ganz genau, was sie kaufen, wann sie kaufen und wann sie wieder verkaufen.
 
Die Profis sichern sich gegen Verluste ab und steigen automatisch aus, wenn der Kurs eine bestimmte Grenze unterschreitet. Weiterhin gehört es beispielsweise zum Money-Management, so bezeichnen Profi-Trader ihre Wertsicherungsstrategie, den Einsatz pro Trade sowie den Handelseinsatz in der Summe zu begrenzen.

​Die zunehmende Digitalisierung erfordert adaptive Handels-Systeme, welche individuell an die Bedürfnisse von Investoren angepasst werden. Ein gutes Handels-System besteht immer aus mehreren Komponenten: Markt-Set-Up, Trading-Plan, Risiko- und Money-Management, welche wichtige Bestandteile sind um langfristig erfolgreich an den Märkten bestehen zu können.